云游戏丨研究报告
核心摘要：
市场发展：2021年中国云游戏市场规模达到34亿元，同比增长54.5%，行业处于高速增长阶段。2021年中国云游戏平均月活用户规模达到7000万人，同比增长32.7%。云游戏体验的持续提升将带动用户进一步增长，预计在2025年云游戏用户平均月活规模将超过1.8亿人。
行业动态：云游戏市场处于“存量游戏云化”的初期阶段，移动游戏是目前最主流的云游戏内容。随着云原生游戏探索的推进，云游戏在内容创新性、丰富性和可玩性上将得到大幅提升。云游戏产业发展过程中机遇与挑战并存，解决内容、体验和运营痛点是面临的主要问题。
发展趋势： 一方面，智能电视、VR/AR和智能车载等新兴入口的快速发展将推动云游戏行业的进一步成长，云游戏大屏端有望打造未来的家庭娱乐中心；另一方面，云游戏与直播、营销、网咖、教育、医疗等多元产业的融合加速，实现多产业协同发展。
01 云游戏行业发展概况
全球云游戏行业发展历程
云游戏产业发展步伐加快，未来市场前景广阔
中国云游戏行业发展背景-数字经济
数字经济成为驱动经济增长新引擎
根据中国信息通信院发布《中国数字经济发展报告（2022年）》显示，2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比增长16.2%，数字经济占GDP比重达到39.8%，已成为驱动我国经济高质量发展的关键动力。2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标，并在“打造智慧共享的新型数字生活”部分提出要发展云游戏新业态，而千兆宽带用户数、软件和信息技术服务业等规模预期，对于云游戏产业的发展和普及同样有着重要的推动作用。
02 中国云游戏行业发展现状
中国云游戏市场规模
云游戏市场开始高速增长
2021年中国云游戏市场规模约34亿元，同比增长54.5%，行业将在未来几年保持高速增长，预计在2022年至2025年，云游戏市场整体复合增长率达到76.6%。 2022年，云游戏市场受到游戏版号发放趋缓、商业变现突破困难等影响，行业增速有所回落；随着5G建设的加速和元宇宙的持续发展，云游戏市场增长的主要驱动力，一方面来源于优质云游戏产品的推出及云原生游戏的持续研发；另一方面来源于云游戏体验升级带来的用户的付费意愿和ARPU值的提升。
中国云游戏用户规模
云游戏用户规模有望快速爆发
2021年，中国云游戏月活用户规模约为7000万人，同比增长32.7%，保持着高速的增长，预计在2025年月活用户规模将超过1.8亿人。随着云游戏相关技术的突破，云游戏体验的持续升级是用户规模增长的主要推动力；同时，更多的互联网平台如抖音、快手、哔哩哔哩等纷纷布局云游戏业务，有望将平台用户往云游戏用户转化，进一步扩大云游戏用户规模。
中国云游戏市场产业链
云游戏产业链上下游持续完善
中国云游戏内容发展阶段
云游戏市场处于存量游戏云化的早期阶段
游戏内容与游戏体验是云游戏时代的竞争核心，从发展阶段看，云游戏的内容发展可以分为存量游戏云化、云原生游戏和元宇宙游戏三个阶段。目前国内云游戏市场仍处于将现有的存量游戏产品云化，以供用户游玩的阶段。而面向云端环境开发和运行的云原生游戏已在探索之中，通过云原生的方式，可以将云端超大规模算力提供给游戏运行，带来全新的游戏模式和玩法，并最终开发出元宇宙游戏。
中国云游戏热门内容分析
手游是目前最热门的云游戏产品，模拟经营类最受用户欢迎
受国内游戏市场的大环境和游戏用户偏好影响，在云游戏市场中，移动游戏同样也是最热门的产品。根据咪咕快游等云游戏平台的数据显示，《原神》、《迷你世界》、《崩坏3》是用户玩得最多的云游戏产品；从游戏品类看，云游戏用户偏好的游戏题材与传统游戏用户存在一定差异，角色扮演类、模拟经营类和策略类是最受云游戏用户欢迎。
中国云游戏产业价值与行业痛点分析
云游戏给行业带来新的增量，但发展过程中仍存在较多痛点
元宇宙的火热使得云游戏迅速进入主流游戏市场，并给游戏行业带来新的想象空间： 云游戏有望给行业带来新的市场增量和用户增量，通过无需下载、点击即玩、跨屏互动等特性，提升用户体验和用户粘性。但在近三年的发展过程中，行业仍存在着挑战和痛点，在游戏内容、用户体验和商业模式等方面仍需要市场进一步探索及验证。
03 中国云游戏用户特征分析
中国云游戏用户游戏偏好情况
手游仍是用户玩云游戏主要类型，便捷性是云游戏主要吸引力
从云游戏用户偏好内容看，移动游戏仍是用户玩云游戏时最受欢迎的产品；而从游戏品类看，角色扮演类、FPS射击类和动作格斗类是用户最喜爱的游戏品类；无需下载和安装，点击即玩的便捷属性，是云游戏吸引用户的最主要原因。
中国云游戏用户接入设备及操作偏好
手机是用户主要接入设备，触摸操作最受用户认可
基于智能手机在国内的广泛普及，手机以超过8成的渗透率成为用户玩云游戏的最主要使用设备；同时，移动游戏流行带来的触摸屏操作，也对国内游戏用户的操作习惯带来的很深的影响，超过65%的用户在玩云游戏时同样偏好触摸屏操作。
中国云游戏用户游戏体验情况
云游戏仍存在一些突出的用户痛点
据调研数据显示，43.6%的云游戏用户在体验过程中遇到延迟过高、画面不流畅和卡顿等情况，是对用户游戏体验影响最大的问题；同时，免费时间、游戏内容、排队时间长等也是影响用户体验的突出问题。如何持续提升用户体验，是云游戏平台企业面临的核心问题。
04 中国云游戏企业案例分析
云游戏平台案例——咪咕快游
国内首个电信级云游戏平台，实现用户云游戏体验全场景覆盖
依托中国移动的5G技术优势和内容优势，咪咕互娱全面探索“5G+X”应用场景创新，打造了国内首个电信级云游戏平台——咪咕快游。目前，咪咕快游已率先在行业内构建起跨“移动端、TV端、PC端和VR端”的全产品矩阵，实现云游戏体验场景的全覆盖。截至2022年9月，咪咕快游全场景月活用户数已达1.2亿，平台拥有1900+款在线畅玩精品云游戏，已成为目前国内云游戏业务领域用户规模领先、内容数量领先、技术创新领先的云游戏平台。
提供云算力行业解决方案，助力产业提升数字化创新能力
除了面向游戏玩家的云游戏平台，咪咕基于云游戏服务平台的算力底座，融合中国移动云网能力，通过软硬件系统构建，提供面向政企客户的服务产品，如算力服务、云渲染、云终端（盒子）、云终端（手机）等。针对B端客户个性化的算力需求场景，依托咪咕云端算力资源池及网络资源，提供定制化的端到端数智算力解决方案，如云网吧、车载屏游戏场景、云试玩推广、数字孪生、虚拟仿真、线上文旅等。
05 中国云游戏行业发展趋势
云游戏行业发展趋势——场景入口
新兴入口推动行业进一步发展，大屏端有望打造家庭娱乐中心
PC、智能手机和平板电脑是传统游戏的主要接入渠道，也是目前云游戏的主要入口。随着智能终端的快速发展，云游戏的便捷性和低配置要求，使得更多的终端如智能电视、VR/AR和车载设备等均可成为云游戏的场景入口。其中云游戏大屏端有着巨大的成长潜力，以电视大屏为核心的家庭共同空间有望被云游戏所激活，打造未来的家庭娱乐中心。
云游戏行业发展趋势——多场景融合
持续探索云游戏的多元应用场景，实现多产业协同发展
作为交互式视频流内容形式，云游戏不仅能赋能游戏产业，还能与更多产业进行融合创新，实现多元场景的赋能。以直播行业为例，国内的头部游戏直播平台如虎牙和斗鱼，不仅推出了云游戏服务，还将云游戏与直播结合，推动业务创新发展。随着5G、边缘计算、虚拟化、编解码等相关技术的进步，云游戏与网咖、教育、医疗等产业的融合也将快速发展。
